Spie batignolles : Ardian cède sa participation minoritaire dans Spie batignolles

EMZ Partners, Tikehau Capital, Société Générale Capital Partenaires,

IDIA Capital Investissement et Socadif Capital Investissement

soutiennent le management dans cette opération

 

Paris, le 23 janvier 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui la cession de ses 18% détenus au capital du groupe Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services.

Dans le cadre de cette opération, 200 managers de Spie batignolles entrent nouvellement au capital de l’entreprise aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Jean-Charles Robin, Président du Directoire de Spie batignolles.

Désormais, 360 collaborateurs de Spie batignolles détiennent majoritairement le capital de l’entreprise, accompagnés par de nouveaux investisseurs financiers : EMZ Partners, Tikehau Capital via sa filiale de gestion d’actifs Tikehau Investment Management, Société Générale Capital Partenaires, IDIA Capital Investissement et SOCADIF Capital Investissement.

 

Spie batignolles intervient dans six domaines d’expertise : construction, génie civil et fondations, énergie, travaux publics, immobilier et concessions.  La complémentarité de ses métiers permet au groupe d’accompagner ses clients sur tout type d’ouvrage.

Sur le marché de la construction, Spie batignolles a su se démarquer en positionnant ses clients au cœur de sa stratégie d’entreprise grâce à son approche partenariale des projets.

Spie batignolles dispose de 170 implantations en France et 9 à l’international. Le groupe a réalisé 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et emploie plus de 7 000 collaborateurs.

 

Depuis l’entrée d’Ardian au capital en 2014, Spie batignolles a connu une forte croissance organique de ses activités en France en participant notamment à de nombreux projets emblématiques tels que les chantiers du Grand Paris (lignes et stations de métro, centre d’exploitation, …) ou le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Spie batignolles accompagne également ses clients à l’international sur des métiers à forte expertise technique, notamment en Europe, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient.

Le groupe a par ailleurs mené une politique de croissance externe dynamique : 8 acquisitions réalisées au cours des 3 dernières années ont permis de renforcer le maillage géographique et d’élargir l’offre de Spie batignolles.

Pour accompagner ce fort développement, Spie batignolles a intégré près de 1 000 nouveaux collaborateurs en 2018.

 

François-Xavier Clédat, Président du Conseil de Surveillance de Spie batignolles, ajoute : « Je me félicite du partenariat noué avec Ardian en 2014 et de sa contribution au développement du groupe. Aujourd’hui, Spie batignolles bénéficie d’un management de talent et d’une excellente santé financière. Ces atouts lui permettent d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité. »

 

Jean-Charles Robin, Président du Directoire de Spie batignolles, souligne : « Aujourd’hui, notre groupe est entré dans une nouvelle phase de développement, inscrite dans un plan stratégique à l’horizon 2022. La transformation de nos méthodes de travail, fondée sur une politique innovation très active, renforce Spie batignolles dans son positionnement à la fois singulier et créateur de valeur partagée avec ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires. L’engagement de nouveaux investisseurs est un signe de confiance dans la solidité du groupe et garantit ce qui fait sa force : son indépendance. »

 

Alexis Lavaillote, Managing Director au sein d’Ardian Expansion, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir travaillé aux côtés de Spie batignolles ces cinq dernières années. Nous avons soutenu de nombreuses initiatives proposées par le management et les équipes talentueuses de l’entreprise tant sur le plan de la croissance externe que du développement international ou d’initiatives ESG. Aujourd’hui nous sommes fiers du chemin parcouru et sommes certains que la société a tous les atouts pour réussir sa nouvelle phase de développement. »

 

Thierry Raiff, Président de EMZ Partners, ajoute : « Dans toutes nos discussions, nous avons pu apprécier le dynamisme et le professionnalisme des équipes du groupe Spie batignolles ; leur engagement dans cette nouvelle transaction nous rend confiant dans la capacité du groupe à atteindre les objectifs ambitieux fixés pour les prochaines années. »

 

 

À PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les concessions.

Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, les chantiers autoroutiers A10, A9, A466, l’institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris.

Le groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire national via un réseau d’agences dédiées.

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d’offres partenariales différenciantes.

Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2018. Le groupe emploie 7000 collaborateurs et dispose de 170 implantations en France et 9 à l’international, notamment en Europe, au Moyen–Orient et en Afrique.

Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés.

www.spiebatignolles.fr

 

 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 82 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 550 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

www.ardian.com

 

A PROPOS DE EMZ PARTNERS

Basés à Paris, les professionnels de EMZ Partners ont réalisé depuis 1999 122 investissements (pour un montant cumulé de 3 milliards d’euros) dans les PME françaises les plus dynamiques. Les investissements d’EMZ varient entre 10 et 120 M€. Les transactions concernent principalement des entreprises majoritairement contrôlées par leurs dirigeants, soit dans le cadre de recomposition actionnariale (comme dans le cas de de Spie Batignolles), soit dans le cadre du financement de croissances externes stratégiques. La transaction a été suivie par Thierry Raiff, Charles Mercier et Nicolas Gautier.

www.emzpartners.com

 

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 15,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 260 collaborateurs (au 30 septembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

 

A PROPOS DE SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 500K€ et 35M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière.

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2018, SGCP a investi 100 M€ dans une vingtaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

capitalpartenaires.societegenerale.com

 

A PROPOS DE IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT / SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activités. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, …) s’élève à 1,5 milliard d’euros. L’investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d’euros. Idia compte près de 100 participations actives en portefeuille. IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010.

SOCADIF Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990. Dotée du statut de SCR et demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées, SOCADIF dispose d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros et pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres structures du groupe Crédit Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises.

www.socadif.fr

 

LISTE DES PARTICIPANTS

EMZ Partners : Thierry Raiff, Charles Mercier, Nicolas Gautier

SGCP : Marc Dupuy

IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Nicolas Lambert, François Lecourt

SOCADIF Capital Investissement : Emmanuel David, Luis Batista

Conseils investisseurs financiers :

Transaction : Ernst &Young Advisory (Olivier Catonnet)

Juridique : Cabinet Depardieu (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaïm )

Financier : KPMG (Vincent Delmas)

 

Cédants :

Ardian Expansion : Alexis Lavaillote, Caroline Pihan

Conseil juridique : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Elise Pozzobon)

 

M&A : SGCIB (Guillaume Dovillers) / CACIB (Yves Kieken)

VDD financière : Deloitte (Thierry Quéron, Xavier Evano)

 

King and Spalding : Laurent Bensaid

Arsene Taxand : Alexandre Rocchi

 

 

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse en version pdf ci-après : Communiqué de presse Spie batignolles – 20190123

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